Альфа-Банк: спрос на облигации «Роснано» превысил предложение в 5 раз

Первоначально объем выпуска оценивался в 5 миллиардов рублей с купонной ставкой от 8,40 до 8,65% годовых. Во время сбора заявок выяснилось, что количество частных инвесторов и компаний превысило 90. Таким образом, спрос в пять раз превысил предложение.

Как пишет inkazan.ru, конечный объем выпуска облигаций вырос до 12 миллиардов рублей благодаря высокому спросу.

«Столь высокое количество инвесторов — редкость для российского рынка облигаций, — говорит глава управления Альфа-Банка по финансовым компаниям Анна Бакулина. — Это первая совместная сделка АО «Роснано» и Альфа-Банка, и мы оцениваем результаты этого партнерства как очень удачные. Ставка в размере 7,7% стала рекордом для эмитента».

Управляющий директор по финансам управляющей компании «Роснано» Артур Галстян отмечает, что в этом году состоялся дебют компании на бирже без гарантий со стороны государства. Однако корпорация смогла привлечь достаточный объем инвесторов и даже увеличить выпуск ценных бумаг. «Наблюдаем крайне высокий спрос на облигации «Роснано». Ставка снижалась четырежды и была улучшена до рекордно низкой для нас отметки», — подчеркнул Галстян.

По мнению представителя «Роснано», это повод для оптимистичного прогноза в отношении вторичного рынка этих облигаций. Стратегия, которой следует «Роснано», подкрепленная финансовой стабильностью, находит положительный отклик в настроениях инвесторов.

Техническое размещение ценных бумаг состоится 24 октября.