Уровень финансовой грамотности тюменцев повысился, но недостаточен для стабильности

Генеральными партнерами проекта стали Агентство социологических и маркетинговых исследований «Омнибус», а также ООО «СтройГород». Исследование стало продолжением общественной инициативы, стартовавшей в прошлом году с проведения первого в регионе мониторинга, посвященного изучению финансовой грамотности тюменцев. Его результаты были подведены в июле 2020 года. Ознакомиться с ними, а также с полным отчетом о результатах второго мониторинга можно на сайте организации www.finpotrebsouz72.ru

Инструментарий опроса был подготовлен при поддержке отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, общероссийского просветительского проекта «Гражданский экзамен» и Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области. В результате работы экспертов этих организаций была сформирована анкета, состоящая из 33 вопросов, распределенных в 7 тематических блоков:

1. Субъективное представление респондента об уровне финансовой грамотности и желание/нежелание повысить свои компетенции в этом вопросе;

2. Социально-демографические данные респондента — портрет потребителя финансовых услуг;

3. Изменение состояния финансового положения потребителя финансовых услуг;

4. Поведение потребителей на финансовом рынке;

5. Доверие потребителей финансовых услуг;

6. Права потребителя финансовых услуг.

7. Профилактика мошенничества на финансовых рынках.

В прошлом году инструментарий опроса состоял из 27 вопросов, в то время как в 2021 году организаторами был введен дополнительный — седьмой блок состоящий из 6 пунктов.

Всего в исследовании приняло участие 3 308 жителей Юга Тюменской области, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. В связи с продолжающимися санитарно-эпидемиологическими ограничениями, опрос проходил в онлайн-форме, путем размещения ссылки на анкету в медиа-пространстве (партнерами размещения стали более 20 информационных порталов и около 100 сообществ в социальных сетях), а также путем рассылки информационных писем органам региональной и муниципальной власти (рассылкой охвачены все муниципальные образования Юга Тюменской области).

Целью мониторинга, как и предыдущем году, являлось получение объективных данных о финансовом самочувствии жителей Тюменской области в условиях современной социально-экономической реальности, динамике доверия к государственным и не государственным финансовым институтам, наборе применяемых и потенциальных финансовых компетенций граждан и наиболее эффективных формах работы по повышению финансовой грамотности, востребованных потребителями финансовых услуг. Дополнительной целью в 2021 году был обозначен скрининг рисков, связанных вовлечением граждан в схемы мошенничества на финансовых рынках.

По итогам исследования экспертами ТРО ОООП «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» и Агентства социологических и маркетинговых исследований «Омнибус» был подготовлен аналитический отчет с выдержками из которого мы предлагаем ознакомиться читателям. Результаты мониторинга более интересны тем, что позволяют сравнить их с прошлогодними и увидеть ситуацию с уровнем финансовой грамотности населения в динамике.

В 2021 году второй мониторинг финансового здоровья населения охватил практически все муниципальные образования, входящие в Тюменской области. Большинство респондентов проживают в Тюмени — 46,2% и Тобольске — 12,9%. На долю Ялуторовска приходится 5,3% опрошенных, Ишима — 3,1%, Заводоуковска — 1,3%. В других муниципальных образованиях проживают 11,7% анкетируемых.

По сравнению с 2020 годом, количество опрошенных выросло в 2 раза (1535 человек в 2020 году и 3308 человек в 2021 году). Основными участниками опроса стали граждане возрастом от 36 до 45 лет (28,6% от числа опрошенных) и от 46 до 55 лет (27,1%). 88% от всего числа прошедших мониторинг составили женщины. 65,1%опрошенных состоят в браке и имеют семью, у 54,3% имеются несовершеннолетние дети. Таким образом, можно составить усредненный портрет респондента мониторинга — это взрослые работающие люди от 36 до 55 лет, в основном женщины, состоящие в браке и имеющие одного или нескольких несовершеннолетних детей. Уровень доходов, заявленный респондентами, распределился следующим образом: 44,5% опрошенных (1473 человека) отметили, что уровень дохода в месяц в среднем на одного члена их семьи составляет от 11 до 25 тысяч рублей. Примерно такое же количество анкетируемых, 42,3% (1 400 человек) имеет уровень дохода в месяц в среднем на одного члена семьи в 26-60 тысяч рублей. Доход менее 10 тысяч рублей имеет 6,5%, а доход более 60 тысяч рублей 6,6%.

Согласно результатам исследования, большинство анкетируемых считают себя финансово грамотными гражданами и используют данные навыки и знания в своей жизни — 65,1% (2 154 опрошенных). 17,5% опрошенных считают себя таковыми, но не применяют в современных условиях данные знания и навыки, примерно такое же количество участников (17,4%) не считают себя финансово грамотными людьми.

В тоже время существует противоречие, которое заключается в том, как опрошенные тюменцы распоряжаются своими финансами. «Подушку безопасности» с расчетом на 3 месяца, которая бы позволяла оплачивать все необходимые расходы, не занимая денег, при потере основного источника дохода имеют всего 11,5% опрошенных. Подавляющее большинство 44,8% имеет подушку безопасности меньше, чем на месяц. В сравнении с предыдущим годом, данный показатель улучшился (71% респондентов в 2020 году не имели «подушки безопасности») однако, по-прежнему, является высоким и означает, что в случае серьезного ухудшения ситуации даже в перспективе 1-2 месяцев — у большинства тюменских домохозяйств не хватит запаса «финансовой прочности», чтобы пережить негативные изменения финансового состояния.

Что касается планирования бюджета домохозяйства, ситуация выглядит следующим образом: 63,6% опрошенных составляют бюджет семьи только на месяц, 18%ведут план бюджета на год/полгода, 12,2% живут без какого-либо планирования вообще.Нужно отметить, что в сравнении с предыдущим годом, данные показатели резко улучшились. В 2020 году 75% участников вопроса вообще не вели планирования. Таким образом, мы наблюдаем рост финансовых компетенций граждан. Формируют сбережения и используют финансовые продукты для инвестиций только 3,2% опрошенных, большинство (46,6%) стараются перед тратами бюджета что-то отложить, однако также большое количество тюменцев предпочитают тратить вообще весь бюджет, без формирования сбережений (35,1%). Регулярно откладывают сбережения всего 15,1% анкетируемых.

По результатам опроса выяснилось, что половина участников мониторинга (52,3%) не ощутили снижения своего дохода в сравнении с предыдущим годом. На 10% доходы снизились у 24,4% опрошенных, на 20% у 14,6% опрошенных, на 30% и более доходы снизились только у 8,8% опрошенных людей (289 из 3 308 человек). В сравнении с результатами предыдущего мониторинга, количество людей, чьи доходы снизились на 30% уменьшилось на 7,6%. До 30% своих доходов отдают на оплату кредитов 32,7% опрошенных, до 50% — 21,3%, до 70% доходов — 10,2%.

В среднем только около 31% опрошенных не имеют никаких кредитов и займов. В основном деньги в банке берутся на ипотеку (28,5% опрошенных имеют ипотечный кредит) и на потребительский кредит (30,6% анкетируемых). При этом респонденты показали низкую осведомленность о возможностях управления кредитными обязательствами в случае ухудшения финансового положения. Так 12,5% опрошенных не знают, что такое кредитные каникулы и реструктуризация кредита\займа, 41,9% считают, что в них нет необходимости. Всего 9,7% обращались в банк за предоставлением данной услуги и только 4,4% из них банк одобрил предоставление кредитных каникул и реструктуризацию кредита\займа.

В 2020 году так же большинство участников мониторинга либо не нуждались в предоставлении кредитных каникул, либо не имели кредитов (совокупно 84,1%). Что в целом указывает на то, что уровень доходов граждан все также позволяет успешно выполнять взятые кредитные обязательства и этим обеспечивать общую устойчивость кредитно-финансовой системы в регионе. Среди используемых жителями Юга Тюменской области финансовых инструментов самыми популярными стали кредиты (ипотечный, потребительский кредиты, использование кредитной карты), банковские вклады и использование страховых услуг. Инвестиционными счетами пользуется всего 4% опрошенных.

Относительно вопроса доверия к финансовым институтам, тюменцы предпочитают доверять, но всегда стараются проверять информацию (51%), демонстрируя рациональную потребительскую позицию и только 7,9% респондентов полностью доверяют представленным на Юге Тюменской области финансовым институтам. 26,3% -относятся скептически и считают, что те их могут обмануть, 14,8% опрошенных вовсе не доверяют никаким финансовым институтам. По сравнению с данными 2020 года данные показатели улучшились (в 2020 году вовсе не доверяли финансовым институтам 40% респондентов).

Больше всего доверия у граждан вызывают страховые компании (21%), негосударственные пенсионные фонды (5,2%) и инвестиционные компании (5%), только малая часть опрошенных высказала свое доверие банкам. В понятие доверия в данном случае чаще всего вкладывали утверждение: «финансовая организация должна выполнять все свои обязанности и быть честной со своими клиентами», «в ней должно отсутствовать мошенничество», «прозрачность предоставляемой информации», «стабильность и устойчивость организации на рынке», «имеют господдержку» и «имеют хорошую репутацию». Как уже отмечалось ранее, уровень доверия не сказывается на бдительности граждан. Поэтому, прежде чем пользоваться финансовыми услугами, жители Юга Тюменской области предпочитают перепроверять информацию и читать договоры. Согласно результатам, полученным в ходе опроса, 62,4% всегда читают договор, прежде чем подписывать его. 20,3% опрошенных отметили, что читают только основные моменты договора, 14,1% подписывают договор только после того, как его поймут, и наименьшая часть респондентов ответила, что вовсе не читают договор, их часть составила 3,3%.

Отдельное внимание при проведении мониторинга было уделено ситуации с финансовым мошенничеством и способности граждан противостоять этим рискам. Как показал опрос, количество обманутых мошенниками, несмотря на высокий уровень бдительности и рост финансовых компетенций, все еще велико. Согласно ответам респондентов, обманутыми по телефону стали 31,1% опрошенных, 10,7% ответили, что обман был осуществлён через СМС, 10,1% попадались на удочку мошенников через сайты объявлений (avito.ru и т. п.), 9,3% на подставном Интернет-ресурсе. Также был проведён анализ других ответов, большая часть ответила, что было множество попыток обмана, но они успели распознать обман до того, как он был совершен. Не сталкивались с попытками финансового обмана всего 27,7% опрошенных.

На вопрос, может ли сотрудник банка спрашивать у Вас информацию о вашей карте (пин-код, номер карты, CVC или CVV код) 97,3% опрошенных дали ответ «нет», однако 2,7% считают, что сотрудник может спрашивать подобную информацию. Так же во время опроса было обнаружено что не все в курсе о возможности вернуть ненужную страховку в течении 14 календарных дней по договорам добровольного страхования заключенных с физическим лицами (период охлаждения). Только 52,2% респондентов дали положительный ответ на данный вопрос, а 47,8% оказались не осведомлены.

Результаты второго мониторинга финансового здоровья населения Юга Тюменской области показывают, что граждане в целом осведомлены о правах потребителей финансовых услуг. С законом «О защите прав потребителей» знакомы 66,4% анкетируемых. В то же время, респонденты отметили недостаток информации по интересующим их вопросам в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, а также отсутствие юридической помощи, нехватку времени, чтобы разобраться в данном вопросе. Многие жители региона указывали на отсутствие веры в положительный результат и заявляли о наличии отрицательного опыта защиты собственных прав. Было выявлено, что всего 24,6% респондентов имеет опыт защиты собственных прав, из них 8,5% пользовались услугами государственных органов надзора и контроля, 5,8% обращались за поддержкой в общественные организации по защите прав потребителей, 5,3% прибегали к помощи организаций, оказывающих платные юридически услуги, и 4,1% отметили, что обращались в органы местного самоуправления. В сравнение с предыдущим годом данные показатели практически не изменились. Респонденты по-прежнему демонстрируют хорошую информированность о наличии ФЗ «О защите прав потребителей» и выражают свою готовность самостоятельно справится с защитой своих прав как потребителей финансовых услуг.

Большинство потребителей финансовых услуг (54,8%) знакомы и чаще сталкиваются с Роспотребнадзором, другие респонденты отметили, что знакомы с Банком России (15,8%.). С деятельностью Финпотребсоюза знакомы только 2,8% опрошенных. Многие отметили, что вовсе не знакомы ни с какими организациями в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, их процент составил 15,5%, а 10,8% ответили, что знают все представленные в опросе организации. При этом же многие затрудняются дать ответ на вопрос «Что нужно сделать, чтобы проверить не является ли организация финансовой пирамидой?», их процентная часть составила 47%, это связанно с тем, что некоторые просто не сталкивались с финансовыми пирамидами или же ничего не знают об этих организациях. 25,3% считают, что стоит проверить организацию в реестре Банка России, 15,4% ответили, что нужно зайти на сайт Финпотребсоюза и проверить информацию там.12,3% думают, что необходимо проверить наличие жалоб на сайте Роспотребнадзора.

С проектом Банка России «Маркетплейс» знакомо 68,3% респондентов, из этого числа на вопрос о планировании приобретения услуг (продуктов) в рамках данного проекта в течении 2021 года большая часть ответили, что не собираются приобретать финансовые услуги (продукты) (66,7% опрошенных). 5,3% собираются приобрести ОСАГО, всего 3% опрошенных воспользуются вкладами, и наименьшая доля пришлась на банковские переводы, облигации и ПАИ ПИФ. Системой быстрых платежей от Банка России для осуществления бесплатных межбанковских переводов по номеру телефона без комиссии (до 100 тысяч рублей) пользуется 63,6% опрошенных, 31,1% не используют данную услугу и всего 5,3% не знакомы с ней.

Анализ и обсуждение полученных в ходе мониторинга данных, которые были организовано ТРО ОООП «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» в рамках проведения круглого стола 25 августа 2021 года, позволило экспертному сообществу сделать следующие выводы:

1. Уровень финансовой грамотности населения Тюменской области в 2021 году по сравнению с 2020 годом показывает тенденцию к росту по всем основным измеряемым в исследовании показателям, хотя все еще не обеспечивает отсутствие рисков для финансового благополучия граждан в случае резкого изменения финансовой среды при прохождении финансовым рынком неизбежных кризисов развития. Пока что этот процесс компенсируется в целом достаточно высоким уровнем финансового благополучия тюменских домохозяйств. Но для обеспечения устойчивого финансового положения требуется приложение усилий государства и общественного сектора, направленных на развитие гражданских финансовых компетенций.

2. Рост уровня финансовой грамотности жителей региона демонстрирует эффективность применяемых сегодня массовых форматов вовлечения граждан в изучение финансовых знаний среди которых важнейшими являются программы обучения финансовых волонтеров, реализуемых Банком России, просветительские мероприятия, проводимые СБЕР банком, совместно с Правительством Тюменской области, а также интегрированный формат Финансового фестиваля для всей семьи, впервые в 2020 году реализованный в регионе ТРО ОООП «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» при поддержке Администрации города Тюмени. Спектр таких мероприятий необходимо расширять, так как их эффективность подтверждается социологическими данными.

3. Наряду с массовыми формами проведения мероприятий по финансовой грамотности необходимо обратить внимание на формирование программ индивидуального тьюторского сопровождения в процессе повышения финансовых компетенций у представителей социально-уязвимых категорий населения (пожилых людей, многодетных и неполных семей, людей с ОВЗ, лиц с низким уровнем доходов и т. д.), так как именно они находятся в группе риска в части понижения уровня доходов и составляют основную массу граждан не имеющих «подушки безопасности» на случай финансовой нестабильности. Для работы с данными категориями граждан необходимо применение не массовых, а индивидуальных средств формирования устойчивой финансовой траектории домохозяйства, постоянное индивидуальное сопровождение. В настоящий момент таких проектов на территории региона нет, но необходимость их реализации не вызывает сомнений.

4. Показатели доверия граждан к финансовым институтам и организациям, защищающим их финансовые права, остаются недостаточно высокими. Это означает, что не теряет, а лишь приобретает большую актуальность необходимость принятия в Тюменской области комплексной региональной программы повышения финансовой грамотности граждан, которая бы обеспечила координацию деятельности всех субъектов, участвующих в финансовом просвещении. Также программа обеспечит формирование четких и верифицируемых показателей успешности работы в этом направлении на уровне региона.

5. Степень вовлечения граждан в проекты по повышению собственных финансовых компетенций не равномерна по территории региона — выше в столице, ниже в малых городах и муниципальных образованиях. Для исправления такого «крена» необходимо обобщение лучших практик в сфере финансового просвещения, реализуемых государственными и негосударственными институтами, их методическое обеспечение и масштабирование. Эти цели возможно выполнить только в случае создания на территории региона профильного ресурсного центра, поддерживающего инициативы в сфере финансового просвещения и функционирующего на основе принципов социального партнерства и разделения задач в системе «власть — бизнес — общество». Со стороны общественного сектора ТРО ОООП «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг»готов выступить партнером такого проекта в случае заинтересованности профильных органов власти.

На основании этих выводов общественными экспертами из Тюмени, Москвы и других городов России, а также представителями присутствующих на круглом столе государственных организаций была предложена резолюция, включающая пять основных пунктов:

• Необходимость приложения усилий государства и общественного сектора, направленных на развитие гражданских финансовых компетенций.
• Расширение спектра проводимых в регионе массовых мероприятий по финансовой грамотности.
• Создание на территории региона программы индивидуального тьюторско госопровождения представителей социально-уязвимых категорий населения для формирования устойчивой финансовой траектории домохозяйств.
• Скорейшее принятие на территории Тюменской области комплексной региональной программы повышения финансовой грамотности граждан.
• Создание в Тюменской области профильного ресурсного центра, поддерживающего инициативы в сфере финансового просвещения и функционирующего на основе принципов социального партнерства и разделения задач в системе «власть — бизнес –общество».

Претворение в жизнь инициатив, закрепленных в резолюции и взаимодействие поэтому вопросу с органами власти и государственными учреждениями, участниками круглого стола, было поручено Тюменскому региональному отделению общероссийской общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг».